Идиллическая сцена утра Рождества. Первые лучи утреннего солнца сквозь редкие жерди проникают в хлев. Они освещают оставленные волхвами Дары, полностью растекшиеся свечи (следы ночных событий) и конечно Деву с Младенцем.
Нарочито бытовым хотелось показать этот момент, как бы говоря о том, что впереди их ждет тяжелая и не простая судьба.
Три белых яйца как символ новой жизни, триединства и намек на Пасхальную традицию.
«Первое утро» это попытка немного отойти от бесспорной торжественности Великого Рождества и взглянуть на его развитие немного с более документалистической точки зрения. .